2022国内新能源汽车市场分析与展望

这份报告是基于全球经济高通胀导致的下行压力不断加大，动力电池原材料价格不断上涨，欧盟碳关税和动力电池法案，美国的《降低通胀法案》和《芯片与科学法案》以及中国对节能汽车减免600亿车辆购置税的政策。它着眼于市场结构和企业竞争格局，洞察国内新能源汽车市场的发展方向，得出以下核心观点:

从欧盟的碳排放来看，设置关税壁垒，美国出台法案推动新能源汽车供应链国产化和半导体产业回归同时设置附加条件打压中国芯片产业发展欧美的相关政策对我国新能源产业的发展造成了一定的压力，但客观上也促进了我国汽车芯片的国产替代

动力电池原材料价格保持高速上涨，中短期下跌空间有限原材料涨价转嫁到终端车价，削弱了A00/A0纯电动车的优势，延缓了等待消费者的购买，与纯电动汽车相比，A级插电式混合动力汽车的性价比优势进一步凸显，B级和C级车型靠高科技配置吸引消费者购买

2022年1—9月，新能源汽车市场保持爆发式增长，渗透率达到26%纯电动汽车产品结构优化，混合动力车型的整体市场份额正在扩大

从新能源在细分市场的渗透率来看，A00级市场以新能源汽车为主，A级和B级市场新能源汽车销量增长空间较大。

从销售城市类型来看，非限购城市份额增加，二线至五线城市新能源汽车市场份额大幅提升，表明新能源汽车市场进一步下沉，消费者对新能源产品的接受度进一步提高，市场区域的普及度显著提升。

从国内市场竞争格局来看，国内新能源汽车市场传统自主车企阵营占据领先地位，国内新势力阵营快速增长，传统外资阵营处于弱势伴随着传统自主车企混动车量产，以及三大动力供应链整合提升竞争力，未来有望继续保持高复合销量增长趋势，国内新势力竞争激烈，销量顺序不断变化，竞争格局尚未形成，传统外资打造的全新BEV车型在国内市场没有得到强烈反响，燃油车的品牌力难以复制到新能源车上，未来增量空间有限

预计2025年国内乘用车市场新能源渗透率将达到46%，2029年将达到54%未来滑板底盘会得到应用机会，半固态电池会量产，换电模式会有更多玩家加入主流车企也会坚持三电垂直整合的发展策略

本报告分为三个部分:

第一部分:阐述整体宏观环境和政策。

第二部分:分析2022年1—9月汽车市场整体格局和汽车企业竞争格局。

第三部分:展望未来市场规模及相关电气化行业的发展趋势。

全球疫情冲击供应链，2022年俄乌战争引发北约与俄罗斯相互制裁，恶化全球地缘政治局势，导致欧洲深陷能源危机，经济衰退加上美联储连续加息等事件，全球商品贸易受阻，经济进入高通胀，政府财政负担加重，金融资本市场日益动荡基于这种全球政治经济格局，国际货币基金组织将2022年全球经济增长预期下调至3.2%，2023年定为2.7%中国2022年和2023年的经济增长预期分别定为3.2%和4.4%

美国发布的《通货膨胀削减法案》主要从新车组装场地要求，美国与FTA伙伴国的动力电池矿产和电池组件组装比例等角度制定新能源汽车税收优惠政策，以促进供应链本地化，推动美国新能源汽车发展。

与此同时，美国还出台了《2022年芯片与科学法案》，补贴本土R&D和生产芯片，以推动芯片制造回流美国，以期保持美国在高端芯片技术全球竞争中的领先地位同时，法案还限制受益企业在中国生产14nm以下先进工艺，意图打压中国芯片产业发展最近，美国对中国的芯片制裁进一步升级，禁止个人在没有许可的情况下支持中国开发或生产先进芯片，这让在中国国内芯片行业担任关键职位的美国员工陷入两难境地

美国在芯片领域对中国的制裁和打压，客观上促进了部分类型汽车芯片的国内替代在高端芯片需求增加和MCU供应短缺的双重背景下，汽车芯片的国产替代正在加速，一大批国产芯片厂商迅速崛起其中IGBT国产化最快，比亚迪，CRRC时代，斯达半导体都实现了自主研发和生产，国内类MCU芯片更新换代相对缓慢，MCU市场被恩智浦，英飞凌，瑞萨等国外巨头垄断国内产品处于低端技术，短缺局面可能在中短期内持续，SoC由于设计复杂，对计算能力和安全水平要求较高，产能主要集中在Nvidia，高通，Mobileye等核心厂商以华为，地平线为代表的国内企业正在崛起伴随着高级自动驾驶释放的广阔前景需求，国内替代性相当可观

国家600亿乘用车购置税减半的政策，预计将刺激约200万辆排量2.0L，价格30万以下节能乘用车的销售同时，新能源汽车购置税免征政策将进一步延长至2023年底，有利于补贴退出后新能源乘用车市场稳定增长

在供需错配，疫情等多重因素推动下，动力电池原材料价格继续保持高增长态势与年初氢氧化锂，碳酸锂价格相比，氢氧化锂价格涨幅超过100%，正极材料价格涨幅普遍超过30%中短期来看，下跌空间有限动力电池原材料价格上涨，且A00，A0车载终端已交付，削弱了它们的性价比，并延迟了一些等待的消费者的购买在A级市场，100km以上高性价比的PHEV车型越来越受欢迎，份额不断扩大，未来B/C市场将依靠科技配置吸引消费者购买

从整个新能源汽车市场来看，插电式汽车整体市场份额趋于扩大，新能源汽车市场进一步向二线至五线城市下沉，市场的区域知名度显著增强未来新能源汽车在A级和B级市场的销量增长空间较大从国内市场的企业竞争格局来看，传统自主汽车企业阵营在国内新能源汽车市场占据主导地位，而国内新势力阵营增长迅速，传统外资阵营处于弱势预计2025年国内乘用车市场新能源渗透率将达到46%，滑板底盘和半固态电池将获得新的应用机会与此同时，主流车企也将坚持垂直整合三大电源供应链的发展战略

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