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本期投资小贴士: 本周观点维持三条主线逻辑:1)2022年电力电子(新能源，光伏等应用)，汽车电子，安防等行业需求将持续景气，代表性公司市场空间和业绩增长强劲2)季度景气调整不改变核心环节的国产化逻辑，低渗透高景气的国产化赛道中的强alpha，如FPGA(安陆科技等 机载激光雷达和SiC电源模块创新。 本周周报亮点:1)本周93家电子公司发布中报业绩预告除了半导体上游材料和设备的表现普遍略好于预期之外，还有什么是超出预期的2)TSMC·Q2定律会启发我们3)手机，可穿戴，电视，家电等的需求调整代表芯片MCU何时见底 投资分析意见:本周首选:富汉威，魏亮(半导体硅片国产化龙头)，盛邦(模拟IC国产化龙头，平台开发持续高增长)，安陆科技(民用FPGA龙头)，长广华芯(激光芯片国产化龙头)，王静电子(PCB行业运营反转)。中期优化:纳芯威(国内模拟隔离芯片龙头)，中盈电子(工业MCU稳定增长，BMIC快速发展)，斯泰威(安防，车载CIS龙头)，知春科技(国内半导体清洗设备龙头)，和林那威(国内半导体测试探针龙头)， |
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